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晨會報告|長江證券廣州東風東路營業部20180227

長江證券廣州東風東路證券營業部 2019-10-27 06:48:04

今日新股申購

今日無新股申購和轉債申購

? ? 數據來源:choice數據



次新股集體上揚?創業板指數大漲


周一滬市跳空高開后由于地產股下跌出現快速回調,隨后在創業板為代表的成長股帶動下震蕩走高。全天上證綜合指數上漲40.55點,漲幅為1.23%,成交金額為2133億元。創業板指數大漲3.6%,收盤站上1700點關口。兩市共有69家公司漲停,個股漲多跌少,呈現普漲局面。

股票發行注冊制改革授權期限獲準延至2020年,該消息直接引發次新股集體上揚,而次新股上揚也帶動了超跌股的反彈,短期賺錢效應導致市場買氣轉暖。其中前期的明星股如貴州燃氣、壽仙谷、華大基因、華森制藥、國科微等均以漲停報收,這些品種也帶動相關板塊的上揚,如燃氣、芯片、醫療保健等。

MWC即將在巴塞羅那開展,今年主題為“創造更好的未來”,焦點鎖定在5G與物聯網上。由于5G傳輸標準即將確定,受5G推動的IoT、AI都成為今年大會亮點。受該消息刺激,5G、物聯網、半導體板塊周一整體表現強勁,上海新陽、光迅科技、福滿電子等以漲停報收。

周末安邦保險被接管的消息披露,萬科A、招商銀行、民生銀行、大商股份、金地集團、同仁堂、歐亞集團、金融街、金風科技等10家A股公司密集發布公告稱安邦近期沒有減持公司股票的計劃。但該消息在早盤還是對相關個股造成較大壓力,不過從全天走勢看,利空因素漸漸得到消化。

大盤方面,滬指在2月9日跳空下挫后,隨著階段做空動能的消失,目前已經連續上漲六個交易日,逼近3350-3400點重要壓力區間,滬指持續上攻難度在增加。創業板指數階段漲幅落后,周一大漲3.61%,既有注冊制改革推遲因素,也有補漲的因素。注意到,盤中個股上漲速度很快,但總體量能并未有效放大,上漲的基礎不是特別牢固,后市要么迅速補量,要么就需要進行一定修整。

操作方面,兩會臨近,圍繞兩會進行配置是近期的主要策略。智能制造、大數據、物聯網等符合新時代、新發展戰略,前期調整幅度也比較大,短期仍有反復活躍的機會,但不少品種估值仍處于偏高水平,因此,可以波段反彈來進行把握。鄉村振興、污染防治攻堅等為代表的農業、環保等板塊也值得重視,此外,軍工、傳媒等階段漲幅落后的板塊也有望出現補漲。積極的客戶可繼續關注次新股,雖然注冊制消息是一個刺激因素,實際上近期一些高送轉的品種已經提前反映,因此,本輪次新股行情可能會持續一段時間。(周曉忠)



一、【vivo推超高屏占比概念機、屏下指紋技術升級】


據媒體報道,vivo日前發布了AEPX全面屏概念機。APEX上、左、右三條邊距均僅有1.8mm,下邊距則為4.3mm,屏占比達到98%以上。此外,為保證全面屏的一體性,vivo首次采用了升降式攝像頭設計,來替代前置攝像頭。APEX上還搭載了半屏指紋解鎖技術,用戶驗證指紋時無須尋找固定指紋輸入位置,在屏幕下半部分的任意位置均可識別。

點評:此前小米推出全面屏手機紅米5/5 PLUS,正式將全面屏帶入千元機系列。海通證券認為,全面屏已經是今后手機發展的大勢所趨,未來傳統的電容式指紋識別將難以集成于屏幕下方。國泰君安指出,屏下指紋識別有望成為最優解決方案,目前有光學式和超聲波兩種方案。

匯頂科技(603160)是安卓手機指紋市場兩大主力供應商之一,2017年MWC上率先推出光學式“顯示屏內指紋識別”方案。歐菲科技(002456)助力vivo推出UD超聲波指紋設計,下游廠商導入意愿強烈。


二、【衛計委今日召開發布會?邀請代表委員談健康中國建設】


國家衛生計生委定于2月27日召開例行發布會,主題為“代表委員談健康中國建設”。

“健康中國”已納入國家整體發展戰略。考慮到人口老齡化、精神壓力和醫保等原因,醫療行業需求將保持穩定增長。上市公司中,魚躍醫療(002223)在慢病遠程健康管理領域優勢明顯。健康元(600380)業務范圍涵蓋保健品、原料藥(含中間體)和制劑、處方藥與非處方藥等。


三、【七部委聯合印發蓄電池回收利用管理辦法?產業迎爆發元年】


工信部官網發布關于《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》的通知,鼓勵汽車生產企業、電池生產企業、報廢汽車回收拆解企業與綜合利用企業等通過多種形式,合作共建、共用廢舊動力蓄電池回收渠道。

近年來,我國新能源汽車市場保有量與日俱增,而作為新能源汽車核心的動力電池用量水漲船高。未來工信部將會同有關部門制定多種激勵政策,促進動力蓄電池回收利用。

上市公司中,南都電源(300068)已建成相對完整的廢舊電池回收利用循環經濟產業鏈。東方精工(002611)公告,全資子公司普萊德近日與北汽集團、寧德時代及北大先行科簽訂《戰略合作框架協議》,開展動力電池研發、制造、回收、梯級利用等各項業務的戰略合作。


四、【華為引領全球5G商用進程 產業鏈公司望受益】


2018世界移動通信大會(MWC)前夕,華為正式發布了首款3GPP標準(全球權威通信標準)的5G商用芯片——巴龍5G01,以及基于該芯片的首款3GPP標準5G商用終端——華為5G CPE。華為消費者業務首席執行官余承東認為,上述芯片和終端的發布,是全球5G產業的關鍵性突破,意味著5G時代已經到來。

A股上市公司中,內資PCB龍頭企業深南電路(002916)與主打射頻連接器及相關組件的電連技術(300679)均為華為的重要供應商。


五、【阿里或收購餓了么全部股份?持續擴大新零售業態和范圍】


消息稱阿里巴巴已收購餓了么全部股份。據悉,阿里巴巴旗下的口碑平臺將與餓了么合并。

上市公司中,華聯股份(000882)全資子公司新加坡商業公司以增資形式成為Rajax Holding的股東,增資額為9000萬美元。Rajax是“餓了么”品牌的主要運營方。圓通速遞(600233)與餓了么合作物流運輸。


六、【節后環氧丙烷4連漲 低庫存支撐價格繼續走高】


據百川資訊監測,春節長假過后環氧丙烷廠家接連上調報價。繼上周山東、華南、華東等主產地普遍上調報價之后,26日煙臺萬華、天津大沽等廠商繼續上調報價,環氧丙烷價格已實現四連漲。

由于節前下游聚醚廠家尚未囤貨,后市一波采購高峰有望到來。在供需格局改善的支撐下,環氧丙烷價格有望繼續走高,相關公司盈利有望改善。可關注方大化工(000818)、濱化股份(601678)等主營環氧丙烷的龍頭公司。


七、【肝癌肺轉移早期預警信號被破譯?肝癌早診療再進一步】


復旦大學附屬中山醫院夏景林教授攜手中科院細胞生化所陳洛南研究員等,經4年研究,在肝癌肺轉移發生機制上獲得新發現。研究人員成功鑒定和篩選出對肝癌肺轉移具有“早期預警”價值的DNB核心基因,找到了在DNB核心基因中起關鍵作用的基因“CALML3”。相關發現已發表在最新一期國際核心期刊《自然·通訊》上。

據機構預測,到2020年我國整體肝病市場規模將超千億。肝癌早期診斷技術取得重大突破,對肝病治療產業鏈將產生深遠影響,產業鏈相關公司有望受益。復旦復華(600624)背靠復旦大學生命科學院、復旦大學藥學院,形成了擁有自主知識產權專科藥、特色藥體系,也是復旦大學相關院系科研成果轉化基地。達安基因(002030)依托中山大學雄厚的科研平臺, 是全國首批腫瘤診斷與治療項目高通量基因測序技術臨床應用試點單位。


八、【化工新材料加快補短板?碳纖維將獲大力推進】


工信部稱,2018年將加快實施化工新材料補短板,指導碳纖維及復合材料產業發展聯盟、電子化工新材料產業聯盟等開展工作,推動碳纖維、電子化學品、膜材料在下游領域的應用推廣。推動成立汽車輕量化非金屬材料產業聯盟,推動工程塑料、碳纖維復合材料在汽車行業的應用。

我國碳纖維約八成依賴進口,國產化需求迫切。申萬宏源研報看好主營碳纖維材料的光威復材(300699),以及定增切入玻纖/碳纖復合材料的國恩股份(002768)。


九、【美股連漲三日?道指大漲近400點】


美股連續三日上漲,三大股指均漲逾1%,道指大漲400點,納指基本收復1月26日以來調整失地。歐洲股市高開后維持高位震蕩,主要股指普遍收漲。美元弱勢震蕩,黃金、原油小幅收漲。需求向好,基本金屬普遍收漲,倫銅逼近四年高位,倫鉛漲近2%。



1、處置非法集資聯席會議:推動處非條例盡快出臺,對龐氏騙局要果斷處置;

2、七部委發文鼓勵車企合作共建、共用廢舊動力蓄電池回收渠道;

3、逾2800億元地方養老金已經到賬并開始投資;

4、信托業強監管再度“預警”,光大興隴信托暫停貸款類集合業務;

5、多家企業上調尿素出廠價,上漲幅度10-20元/噸;

6、阿科瑪宣布氟聚合物系列產品提價6%-9%;



1、阿里證實將全資收購餓了么,充當新零售基礎設施;

2、獐子島回復深交所關注函:不存在“很多扇貝苗在投放之前就已經死了”的情形;

3、沃森生物業績快報:2017年虧損5.35億元;

4、貴州燃氣發布風險提示:公司無法從上游LNG價格上漲中受益;

5、眾應互聯:控股股東溢價21%轉讓10%股份,實控人將變更;

6、歐菲科技:2017年凈利突破10億元,同比增逾四成;

7、洛陽鉬業提示風險:鈷金屬價格上漲,無擴產計劃;

8、吉利汽車稱公司并非吉利控股收購戴姆勒的訂約方;

9、中國船舶:54億元收購外高橋造船、中船澄西少數股東股權;

10、中船防務:擬48億元收購子公司廣船國際、黃埔文沖少數股權;

11、智飛生物業績快報:2017年凈利增逾12倍;

12、比亞迪業績快報:2017年凈利40.57億元,同比下滑19.7%;

13、梅雁吉祥:舉牌方有意謀求控制權,擬繼續增持;

14、易成新能:2017年虧損10.23億元,晶硅片切割刃料產品銷量和單價均出現大幅下滑;

15、神州長城:實控人倡議增持并兜底;

16、順豐控股2017年凈利潤47.71億元,同比增長14.14%。


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