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晨會報告|長江證券廣州東風東路營業部20180208

長江證券廣州東風東路證券營業部 2019-11-07 13:30:12

今日新股申購

今創集團(603680)

今創集團此次發行總數4200萬股,網上發行為1260萬股,發行市盈率22.99倍,申購代碼為:732680,申購價格:32.69元,單一帳戶申購上限1.2萬股,申購數量1000股整數倍。

公司主營:軌道交通車輛配套產品的研發、生產、銷售及服務。


? ? 數據來源:choice數據



A股下跌有內在原因


周三市場受外盤大幅反彈影響直接高開平走,但在10點左右突然跳水,以銀行地產為主的績優大盤股領跌而且跌幅巨大,隨后引發了一波恐慌性賣盤,但在下午盤中也可以明顯看出3300點反復有支撐,但在外盤也不穩定的環境下,3300點的支撐是否有效值得后續觀察。至收市滬市下跌1.82%,深市跌1.26%,兩市35家個股跌停。

板塊方面,績優股補跌明顯,魯西化工跌停,招商蛇口跌停,萬科、華僑城、保利地產大跌8%以上,平安銀行、招商銀行、五糧液等也出現大跌,若從估值方面這些績優股仍有吸引力,但從一年多的漲幅看,獲利盤的涌出自然會壓低股價,尤其是在目前市場情緒緊張,外圍環境也不穩定的情況下,獲利資金更有賣出的動力。

消息面方面,2018年央行工作會議明確2018年主要任務為:保持貨幣政策穩健中性;切實防范化解金融風險;防范化解金融風險是2018年重點工作。近期廣州、深圳、北京、杭州、南昌等地個人房貸利率持續上漲,并且銀行對貸款投放較審慎,房地產調控仍從緊,房地產相關貸款受到的影響很大,預計未來利率可能繼續上浮。

后市操作方面,國際市場調整尚未結束,A股也進入風險快速釋放期,特別是銀行信貸收緊,信托違規配資渠道被嚴加管制,個股閃崩的現象經常出現,連帶績優股出現下跌,目前指數波動較大,操作風險很高,建議觀望。(宋中慶)


? ? ? 一、【龍蟒佰利發布調價公告 鈦白粉高景氣有望延續】


龍蟒佰利( 002601 )公告自即日起,對國內客戶各類鈦白粉產品銷售價格上調500元/噸;對國際客戶氯化法鈦白粉產品上調200美元/噸、硫酸 法鈦白粉產品上調150美元/噸。另據生意社報道,本月以來鈦白粉市場迎來一大波宣漲調價函,近20家生產商宣布漲價 500-1000元/噸,同時部分生產商進入年度檢修,個別已提前放假,市場現貨供應減少。

業內人士表示,國外需求旺盛以及環保 的高壓不減,都是鈦白粉行業持續漲價的助推器,行業的高景氣度節后可能持續。西南證券認為,2018年國內房地產銷售面積有望維持在較高水平,同時伴隨著美國新一輪基建投資開啟,疊加海外房地產向好共振,鈦白粉需求有望持續強勁。另外,環保整治對硫酸法的限制將導致氯化法成為行業擴產的唯一途徑,將有利于擁有較多氯化法產能的企業提升業績。


  二、【高層高度關注?農村公路投資有望再提速】


  目前交通運輸部正在研究制定交通強國建設綱要,下一步將征求社會各方面的意見,共同來描繪交通強國發展的新藍圖。而從本月初“四好農村路”建設座談會、上月中旬服務鄉村振興戰略推進“四好農村路”建設和脫貧攻堅領導小組會議內容來看,農村公路投資有望再提速。

  2018年是交通強國建設的起步之年,據不完全統計,有20多個省市公布了交通投資計劃,額度累計超過2萬億,打造綜合交通體系和扶貧脫貧攻堅成重點。在上述背景下,農村公路有望迎來大發展。上市公司,可關注公路養護概念龍頭中公高科(603860)、公路施工概念中國交建(601800)等。


  三、【農村人居環境整治方案印發?鼓勵PPP模式】


  中辦國辦印發《農村人居環境整治三年行動方案》,提出到2020年實現農村人居環境明顯改善,村莊環境基本干凈整潔有序,村民環境與健康意識普遍增強的治理目標。方案明確將以農村垃圾、污水治理和村容村貌提升為主攻方向,加大財政和金融支持,并鼓勵推廣PPP模式,通過特許經營等方式吸引社會資本參與農村垃圾污水處理項目。

  預計未來幾年,在鄉村振興戰略的政策背景下,農村環保領域有望成為社會資本關注熱點,PPP項目儲備較多的上市公司可重點關注,如東方園林(002310)、碧水源(300070)。


  四、【國際巨頭上調涂料價格?行業龍頭有望量價齊升】


  世界著名的涂料制造商立邦涂料決定自4月1日起,對溶劑型涂料價格上調8%,粉末涂料、水性涂料價格上調5%,稀釋劑上調10%。除此之外,立邦涂料同時也宣布自2月21日起上調運輸價。

  近兩年本土涂料產品憑借較高的性價比,迅速提高了行業滲透率,龍頭企業有望量價齊升。三棵樹(603737)是建筑涂料大行業的民族龍頭,合計墻面涂料設計產能為38萬噸/年。東方雨虹(002271)是我國防水材料行業龍頭企業,防水涂料和防水材料產能全國布局。


  五、【人工智能國家隊云從科技首發3D光人臉識別技術 打破蘋果壟斷】


  我國人工智能“國家隊”云從科技正式宣布推出“3D結構光人臉識別技術”。新技術相較以往的2D人臉識別及以紅外活體檢測技術,在安全性、識別精度、識別速度方面都有大幅提升,不僅在千萬分之一誤識率下能達到99%以上的準確率,還將速度由1-2秒縮短到毫秒級,更是能防御面具、視頻等欺詐手段。

  今后該技術將全面應用于手機、電腦、安防、家電等各行各業,市場空間巨大。上市公司中,佳都科技(600728)與關聯方出資5000萬元投資云從科技,持有其27%股權。東方網力(300367)與商湯科技共同投資設立深圳深網視界科技有限公司,致力于計算機視覺和深度學習原創技術。


  六、【交通部高度重視無人駕駛?正在編制規劃研究起草技術規范】?


? ? ? 交通部部長李小鵬表示,交通運輸部高度重視無人駕駛,正在積極推動這方面的科技研究。目前正在編制規劃,研究起草技術規范。

  隨著政策、資金及技術的推動,汽車自動駕駛產業發展正在提速。上市公司中,拓普集團(601689)此前定增募資28億元,主要用于汽車智能剎車系統(IBS)項目。德賽西威(002920)已與百度在自動駕駛涉及的高精地圖與自定位、汽車環境感知、決策等領域進行聯合開發。


  七、【每日優鮮與微信支付簽訂協議?成騰訊首個智慧無人零售合作方】


  每日優鮮便利購與微信支付簽訂合作協議,成為騰訊在智慧無人零售領域的首個合作企業。雙方表示將長期深入合作,充分發揮每日優鮮便利購的近場零售優勢與騰訊的產品技術優勢,推動智慧無人零售行業的產品創新與服務升級,共同探索智慧無人零售新方向。

  每日優鮮榮登“2017新零售創新TOP榜”,3輪融資均有騰訊身影,同時獲得阿里間接投資,成為騰訊和阿里同時入股的新零售。喜臨門(603008)通過杭州利海互聯創業投資合伙企業入股每日優鮮。永輝超市(601933)及其子公司永輝云創獲騰訊入股。


  八、【北方燒堿價格接連上調?行業有望迎來暖春】


  1月中旬以來燒堿價格穩步回升。片堿方面,華北、西北等主產地接連上調報價,其他地區紛紛跟漲。當前片堿現貨庫存水平低位,兩會前北方片堿企業生產進一步受限,疊加春季檢修因素,后市燒堿供給有減少預期。

  綜合來看,燒堿在行業供需持續改善的刺激下,節后有望迎來暖春。氯堿化工(600618)擁有72萬噸燒堿年產能。濱化股份(601678)擁有燒堿65萬噸年產能。


  九、【基數低疊加下游高景氣?1月挖掘機銷量同比大增】


  中國工程機械工業協會挖掘機械分會行業統計數據顯示,2018年1月納入統計的25家主機制造企業,共計銷售各類挖掘機械產品10687臺,同比漲幅135%。其中,國內市場銷量9547臺,同比漲幅141.9%;出口銷量1137臺,同比漲幅89.5%。

  展望2018年,中金預計挖掘機行業銷量增長15%至20%,相關受益公司包括機械龍頭三一重工、零部件龍頭恒立液壓等。


  十、【美股震蕩收跌歐股報復性反彈?金價油價雙雙重挫】


  周三,歐美股市漲跌互現,歐股大漲2%,終結七連跌走勢。美股盤中,美參議院宣布達成2年期預算協議,消息傳出后,美債收益率上揚,美股承壓下挫,全線收跌。大宗商品市場表現低迷,倫銅大跌將近3%,倫鉛收跌4.4%,創2017年4月份以來最大單日跌幅。美國原油庫存攀升,美油收跌2.5%布油跌2%,金價收跌1.1%報1314.60美元/盎司,創1月9日以來收盤新低。




? ? ?1、央行治理金融廣告亂象:重點監測互金,嚴重違規違法將整頓查處;

  2、人民幣兌美元中間價調升190點,升值至2015年8月11日以來最高;

  3、工信部稱鼓勵小型電爐企業聯合重組和接收過剩地區轉移產能;

  4、滴滴與12家汽車廠商合作,共建新能源共享汽車服務;

  5、傳奇私募旗下產品鴻運神州牧11號宣布清盤;

  6、北方燒堿價格接連上調,行業有望迎來暖春;

  7、1月挖掘機械產品銷量同比大漲135%。




? ? ? 1、同花順:股東及董事擬減持不超7.96%股份;

  2、恒泰艾普實控人孫庚文擬增持不超7.01%;

  3、物產中大澄清:子公司與阿里巴巴未簽訂相關戰略合作協議;

  4、塞力斯:年報擬10轉15派1元,收上交所問詢函;

  5、江南高纖年報推高送轉,遭上交所火速問詢;

  6、金貴銀業高送轉方案縮水,原因為工作人員疏忽;

  7、S*ST前鋒:股權分置改革方案獲批復;

  8、獐子島稱目前不存在處于籌劃階段的重大事項;

  9、迅游科技:子公司增資控股,引入騰訊等戰投方;

  10、安信信托:年報凈利增21%,擬10轉2派5元。



?數據來源:choice數據

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