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晨會報告|長江證券廣州東風東路營業部20180205

長江證券廣州東風東路證券營業部 2019-11-20 12:45:20

今日新股申購

本交易日無新股可轉債申購

? ? 數據來源:choice數據



市場分化嚴重?結構性流動匱乏


在經歷連續六周上漲后,本周一滬指沖高創下本輪反彈高點3587.03點后即展開震蕩下跌,隨著下跌的展開,大批個股由于流動性不足出現跌停,其中周四兩市更有250家以跌停報收,周五在煤炭、鋼鐵、石油等強周期類股拉抬下,滬指逆轉收紅,但兩市仍有79家公司以跌停報收。全周上證綜合指數下跌96.05點,跌幅為2.7%,報收于3462.08點。創業板指數全周大跌6.3%,盤中擊穿1700點整數關口,深成指下跌5.47%。

從板塊熱點來看,本周煤炭板塊上漲7.74%,鋼鐵板塊上漲4.22%,銀行、保險、旅游等藍籌板塊基本持平,通訊、環保、智能等題材類股跌幅靠前。從風格指數來看,近期創新低、連續虧損、小盤、次新、低價等指數跌幅較大。

本周消息面偏淡,周初媒體報道多只爆款基金相繼亮相帶來的非理性募集引發監管關注;萬科獨立董事劉姝威呼吁證監會命令鉅盛華已經到期的七個資產管理計劃立即清盤,不得續期;周二晚間公告了一系列高風險的業績預告,包括樂視網、保千里、獐子島等;財政部、發展改革委依法分別處理個別會計師事務所和發債企業涉及地方政府違法違規舉債擔保問題。綜合來看,涉及新增資金規模、信托去杠桿等方面,加強對中介的監管和上市公司財務造假、包裝難度大幅上升是密切相關的,很多公司的歷史問題也會逐漸暴露出來。

從大環境來看,中美貿易紛爭仍有升溫的態勢,近期人民幣持續快速升值對于外向產業的沖擊也會慢慢顯現。此外,中央定調金融去杠桿的決心很大,對于金融領域內在的以”理財資金池“為代表的借新還舊的”銀行龐氏騙局“,劉鶴認為是短期風險,要以“外科手術式的措施化解”。參考前期供給側改革的政策執行力度,后期金融整頓力度不能輕忽,改革帶來的陣痛也不可避免。

從技術角度來看,本周滬指陰線實體較大,目前受到5周均線支撐,從創業板指和深成指來看,均有破位的嫌疑,后市走勢不容樂觀。當前市場的主要矛盾是行情分化嚴重、資金南下,大批個股流動性缺乏,投資者情緒不穩,很多個股融資盤和股權質押接近平倉線,周五雖然拉動鋼鐵、煤炭、有色等周期類股,但指數的上行雖然一定程度會減緩弱勢股的拋壓,但很難給弱勢股帶來新增資金,后市如果個股延續較大規模跌停,對市場整體做多情緒還是有較大影響的,也不利于指數向上拓展空間。

操作方面,短線繼續回避績差、問題股,目前仍需控制總體倉位,耐心等待藍籌板塊補跌后再考慮入場。在當前資金成本走高、新增資金偏少的環境下,后期主要機會來自于個股嚴重超跌后的反彈,其中優質成長股和次新股是下階段主要目標。(周曉忠)


? ? ? ? 一、【騰訊入股海瀾之家 零售行業或將加速變革


海瀾之家( 600398 )周末公告,控股股東的一致行動人擬以10.48元/股的價格轉讓2.39億股公司股份(占總股本5.31%)予騰訊普和,轉讓總價為25億元。公司同時披露,全資子公司江陰海瀾與林芝騰訊、摯信投資共同發起設立產業投資基金,目標規模擬定為100億元。

點評:騰訊入股及設立產業投資基金,是線上巨頭加強與線下品牌合作的重要一步。在新零售趨勢下,阿里系與騰訊系不斷加碼對線下優勢項目的投資布局,力求互相借力探索合作空間和新的增長點。國金證券認為,在新零售領域,阿里、騰訊這兩大陣營對抗的思路越發清晰,互聯網巨頭在線下零售行業加速整合布局,將有利于全國性的龍頭公司憑借自身經營壁壘以及資源整合優勢重塑行業格局。

步步高也公告與騰訊簽署戰略合作框架協議,雙方將在構建新能力、構筑“數字化”運營體系、最終營造新生態 等領域開展深入合作,實現零售行業的價值鏈重塑。步步高目前仍有其他重大戰略合作協議事項需進一步商討,暫不復牌。


? ? ? ?二、【中央一號文件全面謀劃鄉村振興?概念股受關注】


  改革開放以來第20個、新世紀以來第15個指導“三農”工作的中央一號文件4日發布,《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》,對實施鄉村振興戰略進行了全面部署。

  據券商對2004-2017年的數據發現,農林牧漁板塊在一號文件發布發布后漲幅和上漲概率都有大幅的提升,一號文件發布后1個月內,農林牧漁板塊上漲概率100%。鄉村振興戰略的系列政策有望在今年陸續出臺。在供給側改革與土地流轉的催動下,具有大量耕地資源的農業公司的交易性機會,可關注蘇懇農發(601952)、輝隆股份(002556)等。羅牛山(000735)位于海南,主營畜牧養殖及農作物種植。


  三、【全國環境保護工作會議召開?啟動藍天保衛戰計劃】


  2月2日-3日,環保部召開2018年全國環境保護工作會議。環保部部長李干杰表示,全面啟動打贏藍天保衛戰作戰計劃。制定實施打贏藍天保衛戰三年計劃,出臺重點區域大氣污染防治實施方案。

  專業機構預計,大氣污染治理將在“十三五”時期帶來8500億元市場空間,并將打開環境監測、電力超低排放、非電領域排放改造、汽車尾氣治理四大領域市場空間。

  上市公司中,先河環保(300137)是國內高端環境監測儀器儀表領軍企業。迪森股份(300335)致力于利用生物質燃料等新型清潔能源。


  四、【工信部今年將開展工業互聯網“323”行動 推進項目試點示范】


  工信部部長苗圩在2018工業互聯網峰會上表示,工信部將統籌推進工業互聯網發展的“323”行動。據介紹,“323”行動是指打造網絡、平臺、安全三大體系;推進兩類應用,一是大型企業集成創新,二是中小企業應用普及;構建產業、生態和國際化三大支撐。

  工信部還將組織開展工業互聯網項目試點示范,推進工業互聯網試點城市和示范基地建設,推動工業互聯網應用由過去家電、服裝、機械產業向飛機、石化、鋼鐵、橡膠、物流等更廣泛領域普及。相關概念股包括東土科技、東華軟件等。


  五、【紙企密集發布漲價函?行業進入業績兌現期】


  近期紙品價格持續上漲。繼1月部分龍頭紙企上調報價后,2月初又有多家紙廠密集發布漲價函。近期紙廠陸續停產檢修,部分停工超20天,產能有所萎縮。

  隨著節后需求的回暖,及原料、成本等多重利好的支撐,造紙行業有望進入業績兌現期。可關注晨鳴紙業(000488)、太陽紙業(002078)等龍頭紙企。


  六、【量價環比持續改善?航空板塊迎來旺季行情】


  今年春運民航運輸需求旺盛,預計運送旅客6500萬人次,比去年春運增長約10%左右。業內人士表示,在投入總量日趨緊張的背景下,優質航線票價提升已成定局,并且空間巨大。

  2017年人民幣匯率意外走強,2018年初持續強勢,大幅降低航空企業的財務費用。上市公司方面,大型航空公司在優質航線無論占比和數量上都具有相當大的優勢,將成為市場化改革的最大受益者,可關注中國國航(601111)、南方航空(600029)。


  七、【電阻巨頭上調電阻價格?漲價風波來襲】


  據悉,晶片電阻大廠國巨自2月5日起針對中大尺寸厚膜芯片電阻(0402-2512)及排阻(YCTC122-164)行償格調漲,調漲幅度約20%至30%或甚至更高。此為國巨集團今年以來二度調漲晶片電阻。

  此次國巨再次發布的漲價通知,勢必將引起其他廠商的跟進漲價。上市公司中,潔美科技(002859)主要產品電子元器件薄型載帶廣泛應用于電阻、電感和電容等被動元器件,國巨是公司近三年最大外銷客戶。順絡電子(002138)從事片式電感和片式壓敏電阻制造,是少數在國際高端片式電子元器件市場中具有競爭力的中國企業。


  八、【北京推動科技企業落戶雄安?政策紅利可期】


  據北京市發改委相關負責人介紹,在北京市與河北省共同簽訂的“關于共同推進河北雄安新區規劃建設戰略合作協議”中明確,將雄安新區規劃建設與京津冀系統推進全面創新改革試驗和北京建設全國科技創新中心緊密結合起來,引導以中關村科技園區為代表的首都科技創新要素資源到雄安新區落地,促進科技成果在雄安新區孵化轉化,打造協同創新重要平臺。

  雄安新區定位創新高地和科技新城,未來在土地、財稅、公共服務等領域的政策紅利將持續釋放,入駐雄安的科技企業有望因此受益,建議關注:廣聯達(002410)是最早入駐雄安新區中關村科技產業基地的科技企業之一;首航節能(002665)在雄安新區設立全資子公司,布局智慧能源、水務、冷熱電三聯供等業務。


  九、【美股遭遇黑色星期五?道指跌逾660點】


  美股遭遇黑色星期五,道指跌逾660點較歷史高位回落逾千點,蘋果財報不佳,拖累科技板塊大幅下挫。歐股創一年多最大單周跌幅,德銀財報顯示第四季度虧損超預期,德指領跌。非農數據引爆市場,美元得到強力支撐,黃金遭拋售跌逾10美元,報1337.3美元/盎司。美原油期貨上周五承壓下挫,OPEC減產行動仍在穩步推進,強勁的需求支持限制了油價的回落空間。



 ? ??1、環保部將制定實施打贏藍天保衛戰三年計劃;

  2、證監會核發4家企業IPO批文,籌資總金額不超過51億元;

  3、國資委:正在專門就優先股和國家特殊管理股制度展開研究;

  4、發改委回應電煤庫存下降:已采措施保發電廠用煤需求;

  5、發改委部署全國煙酒市場價格專項巡查;

  6、銀監會依法查處陜西、河南銀行業金融機構質押貸款案件;

  7、中金所稱5年期國債期貨各合約的平今倉交易免收手續費;

  8、海南省委書記稱對海南新一輪改革開放進行系統謀劃;

  9、芯片電阻開始全面漲價:國巨兩次調整漲幅達五成;

  10、北京多部門發布自動駕駛車輛路測文件,限速60公里;

  11、2月漲價函又來了,原紙一次性漲200元/噸;

  12、山東港口整合已開始:方案包括組建渤海灣港。



 ? ? 1、次新股翔港科技2月5日停牌核查;

  2、獐子島稱2017年11月未有蝦夷扇貝大幅減值核銷的異常情況,2月5日開市起復牌;

  3、山西汾酒:控股股東折價20%轉讓11.45%股份給華潤旗下公司;

  4、勝宏科技:年報擬10轉8派3元,一季度凈利預增50%-80%;

  5、翔鷺鎢業:2017年擬10轉10派2元;

  6、眾生藥業稱近期股價波動是二級市場整體影響,不存在信托計劃減持情況;

  7、銀河生物:控股股東所質押的公司股票部分已低于平倉線;

  8、千山藥機:公司股東鐘波、王國華所持股份存在可能被平倉的風險;

  9、爾康制藥:大股東質押股份觸及平倉線,占總股本的16.53%;

  10、海瀾之家稱騰訊普和25億元協議受讓5.31%公司股份,股票復牌;

  11、步步高與騰訊簽署戰略合作框架協議,仍有其他重大戰略合作協議需進一步商討;

  12、友訊達擬每10股轉增10股派1元;

  13、中植系燕潤投資溢價94%競得*ST準油控股權;

  14、誠邁科技:兩股東擬清倉減持18.76%股份。


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