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晨會報告|長江證券廣州東風東路營業部20180212

長江證券廣州東風東路證券營業部 2019-11-19 06:56:54

今日新股申購

今日無新股申購和轉債申購


? ? 數據來源:choice數據



內外利空共振,市場較快下跌


本周市場在美國股市高位回調以及國內中小創股票質押流動性出現問題的雙重打壓下出現了較大幅度的下跌,先從中小創公司開始,后來蔓延至白馬股、大盤藍籌股,上海指數在一周之內下跌超過300點,投資者普遍遭受了損失,而目前市場尚未出現明顯的止跌信號。

一周回顧:周一美股大跌,A股低開,隨后滬市在銀行帶領下反彈,但兩市接近70家個股跌停。周二市場受外盤大跌影響直接低開,大盤下跌放量,兩市有接近500家個股跌停。周三美股大幅反彈的情況下,A股早盤反彈但在上午盤中突然跳水,股市內在的部分機構資金鏈斷裂的風險爆發,以銀行地產為主的績優大盤股領跌而且跌幅巨大,隨后引發了一波恐慌性賣盤,當天35家個股跌停;周四中國交建、中信銀行、中國石化等盤中大跌,貴州茅臺、中興通訊盤中走勢較強,特別是貴州茅臺如果能夠企穩則是整體績優股企穩的前期信號;樂視網和ST保千里打開跌停則是一個好的信號,也是深市指數較強的一個原因。周五美股再次暴跌4%,A股全面下跌,中國平安、貴州茅臺等老牌績優藍籌盤中也大跌,滬市指數一度跌至3062點,兩市有100多家個股跌停。

消息面方面,有報道稱管理層要求券商機構在股票質押回購業務上要維護市場穩定,不能引起個股閃崩。為鼓勵上市公司現金分紅,切實回報投資者,2月5日上海證券交易所交易召開“上市公司現金分紅專項說明會,政策指向非常明顯,藍籌股的吸引力大增。2018年央行工作會議明確2018年主要任務為:保持貨幣政策穩健中性;切實防范化解金融風險;防范化解金融風險是2018年重點工作。近期廣州、深圳、北京、杭州、南昌等地個人房貸利率持續上漲,并且銀行對貸款投放較審慎,房地產調控仍從緊,房地產相關貸款受到的影響很大,預計未來利率可能繼續上浮。

后市操作方面,國際市場調整尚未結束,A股也進入風險快速釋放期,特別是銀行信貸收緊,信托違規配資渠道被嚴加管制,個股閃崩的現象經常出現,連帶績優股出現下跌,目前指數波動較大,操作風險很高,建議觀望。(宋中慶)


一、螞蟻金服計劃新一輪50億美元股權融資 估值超1000億美元


有消息稱,螞蟻金服計劃通過發行新股最多籌資50億美元,估值可能超1000億美元。目前,螞蟻金服在委任顧問處理融資事宜,預計融資會在未來幾個月完成。

點評:事實上,螞蟻金服融資被外界視為IPO前奏,這也是中國企業上市前愈發普遍的做法,目的是為建立估值,并拓寬投資者基礎。近來,有關螞蟻金服上市消息,風聲尤甚。早在2014年,馬云就表示“希望螞蟻金服在A股上市”。從近期阿里動作看,螞蟻金服極可能登陸A股市場。

A股上市公司中,新朋股份(002328)5億元設立上海金浦新興產業股權投資基金投資螞蟻金服。合肥城建(002208)控股股東興泰控股通過參股建信信托,成為海南建銀建信的間接股東,而海南建銀建信是螞蟻金服的股東之一。


二、【風口已至?住房租賃政策紅利或加速釋放】


年初以來,有關長租公寓的利好催化劑不斷。周末國內中高端長租公寓服務平臺“公寓家”表示,2018年將啟動上市工作;日前《廣州市房屋租賃管理規定》列入今年度立法計劃,擬對“購租同權”作出法律層面的明確和保障。如今全國兩會臨近,市場預期,住房租賃政策紅利有望持續釋放,長租公寓正在崛起。

據了解,國務院正在制定《住房租賃管理條例》,為住房租賃市場的發展營造良好的制度環境。

政策扶持+市場需求空間大,多主體紛紛進軍住房租賃市場。未來,房企、互聯網公司、金融機構存在巨大的合作空間。操作上建議關注:世聯行(002285)“紅璞”品牌搶灘長租公寓藍海;昆百大A(000560)收購我愛我家,切入地產服務產業。


三、【阿里入股居然之家、新零售進入跨界融合新階段】


主營家居建材連鎖的居然之家11日宣布引入逾130億元戰略投資。其中,阿里巴巴及關聯方投資約54.53億元,以獲得居然之家15%的股份。這不僅是國內家居業今年首單百億級戰略融資,也為阿里的新零售戰略開辟了一條新戰線。至此,阿里形成了覆蓋快消商超、服飾百貨、餐飲美食、家裝家居的新零售全業態布局。

與居然之家同屬家居建材連鎖行業的美凱龍(601828),截至去年6月經營商場數達到214家,覆蓋全國150個城市; 超市方面家家悅(603708)擁有直營連鎖門店600多處,覆蓋山東省內40多個市縣,多家機構看好其在當地的區域壁壘優勢。


四、【原油期貨上市獲批?相關公司有望直接受益】


國內原油期貨重啟交易進入倒計時,證監會表示,經過周密準備,原油期貨上市的各項工作已經基本完成。綜合考慮各方因素,原油期貨將于2018年3月26日,在上海期貨交易所子公司—上海國際能源交易中心掛牌交易。

隨著原油期貨的正式起航,國內相關煉廠及龍頭期貨公司有望直接受益。上海石化(600688)是中國最大的煉油化工一體化企業之一。財通證券(601108)子公司永安期貨是國內期貨公司龍頭。


五、【富士康沖刺A股IPO 產業鏈公司有望獲市場關注】


富士康工業互聯網股份2月9日晚在證監會預披露招股說明書(申報稿),擬在上交所上市。公司控股股東為中堅公司(發行前持股比例41.14%)。中堅公司為一家投資控股型公司,由鴻海精密間接持有其100%的權益。募集資金用于工業互聯網平臺構建,5G及物聯網互聯互通解決方案等。

此次科技“巨無霸”回A股上市消息落地勢必成為市場關注焦點,相關概念股有望獲市場關注。安彩高科(600207)第二大股東富鼎電子科技(嘉善)有限公司是富士康旗下子公司。宇環數控(002903)是富士康精密磨削設備提供商,公司在互動平臺表示富士康上市將有利于公司產品與服務的提升及業務發展。


六、【新能源車產銷持續放量?關注電池上游】


中國汽車工業協會發布的2018年度1月份汽車產銷數據顯示,1月份新能源車產銷量分別為40569輛和38470輛,同比增長分別為460%和430.9%。主要新能源車企業績亮眼,比亞迪新能源車1月銷售7151輛,同比增長1082%;福田汽車1月新能源車銷量同比49.51%。江淮汽車1月純電動乘用車銷量環比增長94.57%。

鋰電池產業鏈上游高景氣度有望延續,可關注贛鋒鋰業(002460);另一方面,中長期來看,補貼退坡政策預期之下,行業洗牌加速,具有技術優勢和生產規模優勢的龍頭企業地位更加穩固,可關注整車制造龍頭上汽集團(600104)。


七、【蘋果增加國內FaceID模塊供應商 產業鏈迎機遇】


為保證FaceID系統的3D傳感模塊供應,蘋果今年將新增兩家中國供應商。FaceID是一套面部識別系統,是iPhoneX的標志性功能之一。據悉,蘋果計劃為今年尚未面世的三款新iPhone都配備FaceID系統。消息人士表示,LG Innotek仍將是FaceID傳感模塊的主供應商,同時中國二級供應商將生產剩余模塊。

上市公司聯創電子(002036)大客戶確認采用3D人臉識別方案,國內光學標的成長空間大,公司鏡頭也是光學傳感器的必需元件;水晶光電(002273)大客戶采用940nm的結構光3D人臉識別傳感器;歐菲光(002456)結合3D成像算法開發出基于雙攝的人臉識別軟件、硬件綜合解決方案和基于紅外攝像頭的虹膜識別軟硬件綜合解決方案。



1、央行:目前臨時準備金動用安排累計釋放臨時流動性近2萬億元;

2、深交所:未來3年將大力推進創業板改革,到2020年要在退市機制常態化等方面取得新突破;

3、2018年底或迎員工持股試點擴容,央企科技型企業唱主角;

4、銀行收緊地產融資額度,并購貸款穿透監管或很快在全國推開;

5、IPO批文罕見“斷供”,節前僅剩三只新股可申購;

6、發改委稱加快推動新興產業發展,組織實施一批重大工程;

7、發改委稱電煤供應有保障,庫存正逐步提高;

8、證監會已啟動新一年的行業檢查與整治行動;

9、保監會稱加快處理處置違紀案件,破除非法利益鏈條;

10、投服中心稱歡迎大股東增持,投資者應理性對待A股市場回調;

11、監管層排查股權質押風險,平倉危機致場外融資利率“水漲船高”;

12、股票質押告急,年后兩市共發布了逾400份補充質押公告;

13、2018私募專項檢查來了,重點圈定三大類;

14、外匯局稱將適當放寬QFII鎖定期,方便資本匯出入,將建設無障礙共享之城;

15、雄安新區探索住房租賃管理新模式,絕不搞土地財政;

16、2018年1月國內手機市場出貨量同比下降16.6%;

17、1月份國內重型卡車市場銷售10.96萬輛實現開門紅,同比增長32%;

18、阿里向居然之家投資54.53億元,雙方達成新零售戰略合作;

19、唐山市3月15日起或繼續實施錯峰生產政策;

20、3月26日啟動原油期貨掛牌交易。



1、獐子島:因涉嫌信息披露違法違規,被證監會立案調查;

2、富士康工業互聯網股份IPO預披露,擬在上交所上市;

3、視覺中國收關注函:要求說明公司收購事項研報發布時間早于公告的原因;

4、茅臺集團總經理稱茅臺酒供需不平衡將會成為常態;

5、南山鋁業獲證金公司大幅增持,持股比例升至4.9%;

6、神霧環保:控股股東股票質押式回購交易將做違約處置;

7、中國聯通股權激勵計劃草案出爐:擬向近八千人授予8.4億股;

8、啟迪桑德、翰宇藥業實控人發出增持股票倡議書,承諾兜底;

9、鴻利智匯:簽署戰略合作協議,合作方將增持公司不低于10%股份。


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